Fabuła

Will Schuester

Pięć lat po zakończeniu szkoły przez Marley, Jake'a, Kitty itd. (czyli jakoś osiem lat po sezonie czwartym) Schuester bezskutecznie szuka nowych dzieciaków do New Directions. Niestety nie ma chętnych, więc Figgins daje Willowi ultimatum: musi znaleźć przynajmniej 12 osób do czasu zawodów okręgowych. Inaczej będzie to koniec chóru. Schue postanawia swoim starym sposobem (czyli podrzuceniem narkotyków) nakłonić kilku pierwszaków do wstąpienia do Glee, co uruchamia reakcję łańcuchową i do New Directions dochodzi kilka nowych osób.